1943
1943 год. После катастрофического поражения под Сталинградом немецкие войска планируют контрнаступление. Советское командование направляет разведывательную группу десантников на оккупированную территорию для сбора данных о планах врага. Операция срывается и почти все погибают. В живых остается только радистка Катя. Ее находят два советских партизана – Алена и Муха. Они прячут ее и помогают выжить. Муха выдает себя за местного жителя, а Алена играет роль его жены. Постепенно Катя узнает о партизане Гришке, который в тылу врага выдает себя за немецкого бургомистра. Вместе они пытаются передать важные сведения о готовящейся атаке немцев. Рядом с ними живет Даша, спасенная от расстрела немецким офицером Вальтером. Он влюблен в нее и ухаживает, что дает партизанам возможность получить больше информации о планах врага. Все участники событий оказываются втянуты в сложные отношения, где переплетаются доверие, симпатия и доля предательства.
